文/吴越

        当下的整个建筑行业，尽管业界常有良好预测和期待，然而，除少数外，相信大多的企业人会认为行业不好做，生存维艰。为何如此？其实这是建筑行业走向分化的必然反映。看看过去的2016年，无论是需求结构、建设模式，还是国家政策、技术和管理，建筑业正在快速变化。优势企业继续增长，普通企业感觉到刺骨的寒冷，部份企业甚至发出绝望的呼喊。这是发展的时代，也是财富重新分配的时代，更是分化的时代，加速“分化”的趋势正在到来，这就是2017年的中国建筑业。之所以如此，我们不妨来解读。
        建筑业分化已经是现实。建筑业分化的这种现实具体表现在两个方面：
        首先是建筑市场的分化。过去20年的建筑业，几乎所有细分行业同步增长，但2016年，这样的态势正在改变：公路、铁路、市政等基础设施建设模式的创新，为少数企业带来了巨大的新签合同额，2017年这样的态势依然会持续，优质企业将继续细分建筑市场。房屋建筑总体上呈现基本稳定或下降趋势，在总量逐步回落的同时，房屋建筑市场的结构和竞争态势也在发生变化，建筑工业化逐步挤占房屋建筑传统项目模式的市场，可以预见房建市场的竞争会愈发严峻。更多的行业建设市场会下降，如果没有特别的原因，火电、水电、矿山、黑色、有色、水工等领域的建设需求不会再有太多空间，而去产能的领域，除了改造和维保的需求，新建建设需求几乎会进入冰封时代。
        其次是企业的分化。市场的分化必然导致企业的分化，整体上处在上升行业的企业明显好于下跌行业的企业；处在下跌行业的企业，要么经受市场下跌的痛苦，要么快速转型，而转型并非每个企业都能做好，管理体系难以构建、团队难以形成，众多的房建、矿建、水电企业，正在进入地铁、铁路领域，项目亏损已经成为领导者的梦魇。处在增长行业的企业也在分化，未必家家喜气洋洋，基础设施PPP模式的突飞猛进，固然给从事基础设施的优势企业带来了繁荣，但居于底层的中小企业依然生存困难。2017年并不是市场和企业分化的起点，市场普遍增长、企业挣钱越来越多的时代在2年前已经结束，但加速分化的态势会在2017年更加突显，我们会看到“几家欢乐百家愁”的新态势，野蛮生长、鱼龙混杂的自由竞争时代过去，垄断竞争的新时代正在到来，并由此形成建筑业发展的新常态、新动力。从这个意义说，2017年，则是建筑业新竞争的起点。
       应深刻认识分化的原因。建筑业何以在这个时段分化? 这因为当下的建筑市场、客户需求、政策正在发生突变，而技术和企业能力的差异又加速了企业的分化。一是从市场看，建筑市场年需求总量接近临界点。过去20年，经济飞速增长、人口快速涌入城市、外资进入中国，为建筑业提供了巨大的市场需求。如今却大不一样，除地下工程、地下管廊空间尚有较大需求外，公路、轨道交通、高铁建设速度很快，建设企业众多; 房屋建筑未来是稳中趋降；接近饱和的是火电、水电、水工等，空间已经很少；有的已经过剩，煤炭、钢铁、水泥、平板玻璃等去产能的领域，几乎没有建设空间了。市场不可能是永远吃不饱的巨鳄，君不见王健林先生正在转型?君不见“李嘉诚跑了”？君不见人们正在探讨“富士康跑不跑”? 可见，建筑业市场需求总量的触顶要么已经到来，要么正在到来，不会有更高的总量。
        二是从客户需求看，PPP模式显示公共建设需求方式改变。钱袋鼓鼓时，不会有PPP模式，大项目会分为很多标段，大中小的企业都可能拿到或大或小的合同；钱袋扁了，PPP模式横空出世，建筑业的生态也随之改变，最近某地级市公路新建和改造投资100亿，被中交以PPP模式一次性通吃，类似项目越来越多。有钱的时候，100亿投资是一批中小企业几年的“口粮”，而今天则是“大树下面不长草”，建筑企业的分层已经非常明显，大工程垄断竞争，小工程自由竞争，而小工程数量正在日趋减少，大鱼吃小鱼的时代已经到来。工业建筑领域工程总承包市场正在逐年扩大，工程总承包这一模式在进度、质量、成本、综合管理方面的优势正在被越来越多的制造企业接受，总承包市场增大，并挤占过去价值链分割的建筑市场。但工程总承包显然不是所有人的盛宴，能从事这一业务的企业需要具备相当的专业能力、管理能力、团队能力，即使是大型企业，投入相当资源，要建立这些能力也非易事，中小型企业，要建立总承包能力则更难，大多数没有核心能力的企业都会被排除在外。此外，项目的大型化也正在分化建筑企业，规模大、价值链长的工程项目，需要能力强、资源多的企业承担，这是目前多数中小企业、甚至某些貌似强大的建筑企业所不具备的素质，必将导致企业的分化。
        三是从政策变化看，已经进入快速变化时代。十八届三中全会提出“市场在资源配置中起决定性作用”，政策快速变化的核心思想是简政放权，推动建筑业从资质竞争向能力竞争转变，推动建筑业转型升级。经过几年的改革，建筑业大的改革思想已经基本清晰。企业资质的逐步淡化，使一批过去依靠资质竞争的企业逐步失去生存的空间。近百家特级资质企业之间的差异巨大，资质固然在过去给某些企业提供了发展的契机，但今天形势已经大变，无论是倒闭的特级企业还是经营额20亿左右的特级企业，都告诉我们一个残酷的事实，没有能力、只依靠挂靠存活，任何资质的企业都会出局。建筑企业信用体系四库一平台上线，让人证不合一的投机取巧成为历史，野蛮生长、浑水摸鱼将难以为继；而营改增则进一步把联营挂靠、管理不规范的企业推向深渊。
       四是从技术进步看，“厨子”也能修高铁的时代一去不复返。建筑业的技术门槛越来越高，技术正推动建筑业从能做向做得好的标准转变，正在蓬勃兴起的建筑工业化是分化企业的技术之一，某大型民营企业投入近10亿的巨资从事建筑工业化的产品研发、制造，据公开资料，其已经申请的专利已经超过1000项，倍感建筑工业化之难。8万家建筑企业中能投入5亿以上从事建筑工业化研发的企业不会太多，没有研发的投入，在技术标准和行业并不成熟的背景下，成功概率可想而知，这是一般企业难以承受之重。建筑工业化资深人士认为，在中国建筑工业化领域很难有超过20家的成功者。此外可能还有50家左右的生存者，其他进入者恐怕多数是失败者；即使我们乐观估计有100家成功者，占8万家企业的比例又有多高？BIM、企业管理的信息化、互联网，这些新兴的技术也会加快企业的分化，新技术是企业进步的动力，使用者未必一定成功，但不使用，只定导致企业消亡。
       五是从管理先进看，落后必将遭淘汰。过去20年，规模、利润与企业管理同步的企业不少，大型优势企业在规模利润成长的背后，是管理、技术、团队、文化的同步前进。但这并非行业的普遍情况，很多建筑企业依然没有完整的团队、完整的组织、完整的管理体系，多半停留在老板能力即组织竞争力、老板文化即组织文化，无法与时代同步前进，无法应对外部环境的变化，无法实现企业的开放、包容和创新，这就加速了建筑企业的分化。
       建筑业分化的最终结果。分化的趋势无可避免，值得我们不断观察和研究，也许3-5年后我们会见到阶段性的结果，会出现全新的垄断局面。自由竞争和垄断竞争，是两种特点不同、参与者不同的竞争，但并不表明竞争的强弱。自由竞争时代，企业之间的势力差异不大，大家获得大致相同的生存机会和利润，参与者规模小，力量单薄，彼此分散，中小规模的企业多;垄断竞争的对手实力雄厚、势均力敌，也将使竞争更加激烈、持久。一方面，在建筑业的中高端市场，2016年正在结束自由竞争时代，而垄断竞争时代正在到来。据最新统计，60家大型建筑企业已经获得超过30%的市场，而在一些特别的领域，如PPP模式，央企市场份额超过60%，50家左右的大型建筑企业份额超过90%，高铁建设、轨道交通等领域也大致如是，特殊领域的垄断竞争实际已经成型。随着垄断竞争在不同细分行业的深入，中小企业的传统生存空间被挤占而变小，这注定中小企业要么死亡，要么改变，去适应新生态、寻找新空间。另一方面，垄断竞争群体内部，其江湖地位也会分化。2000年前后，房屋建筑领域的中国建筑与一些地方企业几乎旗鼓相当。15年以后，虽然在高端的房屋建筑领域、在房建技术方面，他们依然具有匹敌的竞争能力，但规模、效益、业务布局、团队能力、资金势力彼此已不可同日而语，竞争的天平已经倾斜。企业 15年来势力的分化，也会在更多的垄断竞争企业之间出现；事实上，国企与民企之间、央企和地方国企之间、央企与央企之间的竞争天平正在倾斜且愈发明显，显然，2017年，不是分化起点，也不是分化终点，只是加速分化的标志点。