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管桩对于地产与水泥行业的影响

2013-10-01 274 0

       在行业内首先引入了《构建管桩等水泥相关产业链供需对照体系》审视包括地产需求变动和趋向的逻辑：“房地产需求有三组数据相互印证：（1）房地产投资、销售及新开工量及增速；（2）混凝土机械产量及增速；（3）管桩产量及增速。房地产销售是最先行指标销，新开工面积次之，施工面积同步。”管桩是一种新型桩基形式，主要应用于工业与民用建筑、铁公路等工程建设以工业与民用建筑用量最大约占总量80%。预应力管桩既适用于多层建筑，也适用于高层建筑，尤其是10层到30多层楼房。房地产新开工首先打地基提前1周-1个月预定管桩，之后进入施工期需求随之增加。管桩对水泥需求提前1-3个月左右。2008年受宏观和地产紧缩政策影响，地产销售从08年2月开始变为负增长，一直持续到09年3月变为正增长。管桩产量增速从08年6月开始变为负增长，一直持续到2009年6月开始正增长，地产新开工从08年7月开始变为负增长，一直持续到2009年6月开始正增长。水泥股价2007年9月见顶、2008年10月见底。房地产销售面积和新开工面积于2004年2月见顶，3月之后开始持续回落2005年初见底。受销售影响房地产投资于2004年2月见顶后持续回落至2005年底。这里面有两个特点：（1）房地产销售面积、新开工面积、房地产投资与水泥股价相差1个月见顶；（2）销售面积比股价提前7个月见底，新开工提前5个月见底。地产销售面积增速2007年9月见顶，房价指数2007年底见顶回落。水泥股价于2007年9月见顶。销售面积和房价指数一路回落至2008年底，08年销售面积负增长、房价下半年同比下降。与上次相同之处是股价与销售面积几乎同时见顶。不同之处是上次股价滞后销售面积7个月见底，本次调控股价提前2个月见底。2001年之前房地产投资规模小于交通仓储和制造业投资规模对毛利率影响规律不明显；2003年之后房地产投资规模大于交通仓储对毛利率影响明显，房地产投资加速时毛利率提升、减速时毛利率下降。上两次地产调控股价与地产销售机会同时见顶（本次地产调控见顶时间有偏差），规律是否重现仍取决于是否影响业绩。2004年调控需求增速虽然也有下滑，但盈利下滑更多来自产能投放增加所致；2008年产能增加所致（虽然净增加产能少但新投产产能多）、更多也来自需求增速下滑幅度过快所致。政策对股价影响，起初股价体现为对政策正面或负面影响，但最终通过对政策是否产生业绩影响反应，若预期提升业绩则股价上升，反之下降。
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